机械周观点：三季报表现为核心，高度重视宁德

1、风电：九月招标平稳、原材料价格显著下行，轴承类受益于海外提价。国产替代过程有望加速：新强联、五洲新春、长盛轴承，受益标的海力风电、华伍股份、润邦股份等。2、锂电：锂电板块重点系锂电贝塔有望回升。建议关注：先导智能、利元亨、联赢激光。3、光伏：光伏设备未来增量空间大，明年有望成为topcon扩产高峰，异质结+金属化设备持续高增。我们认为以TOPCon及HJT有望成为两年主流。建议关注：迈为股份、高测股份、帝尔激光、奥特维、京山轻机。4、半导体设备及零部件板块：1）美国最新芯片限制法案发布，半导体板块迎来调整，考虑到后道设备非限制重点，且核心数字测试机技术是与国内大客户联合研发，建议关注长川科技；2）全球视角下将会减少一定的设备需求，考虑到半导体设备及零部件交期较长，传导至零部件需较长时间，今明年零部件需求仍有望持续，建议关注富创精密（电子组覆盖）、新莱应材。

本文源自金融界

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